Informations sur la dette

Vous trouverez sur cette page l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Orano et aux programmes d’emprunts.

Les documents sont publiés en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions, la version originale rédigée en français fait foi.

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Structure de la dette

L’endettement financier net total du groupe Orano s’élève à 3 036 millions d’euros au 31 décembre 2017 contre 4 389 millions d’euros fin 2016.

Structure de l’endettement au 31 décembre 2017

Tableau endettement 31 Décembre 2017

Échéancier de la dette financière au 31 décembre 2017

Écheancier 31 décembre 2017 Orano
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Programmes d'emprunts

Dans le cadre de la restructuration du groupe, la dette obligataire d’AREVA SA a été transférée à Orano à l’occasion de l’apport partiel d’actif réalisé le 10 novembre 2016.

Emprunts à moyen/long terme : programme EMTN

Obligations - synthèse des tranches émises

Programme EMTN
  • Premier supplément au Prospectus de base daté du 6 avril 2018 (version anglaise uniquement)
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  • Document de base daté du 6 avril 2018 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 12 mars 2014 :

  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 750 millions - écheance 2023 (version anglaise uniquement)
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  • Deuxième supplément au prospectus en date du 10 mars 2014 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 12 mars 2014
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Émission obligataire du 29 août 2013 :

  • Conditions définitives de l'emission obligataire d'AREVA - 500 millions d'euros - écheance 2020 (version anglaise uniquement)
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  • Prospectus de base du 24 mai 2013 (version anglaise uniquement)
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  • Supplément au prospectus du 23 août 2013 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 29 août 2013
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Émission obligataire du 8 septembre 2010 :

  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 750 millions d'euros - écheance 2021 (version anglaise uniquement)
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  • Prospectus de base du 6 août 2010 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 8 septembre 2010
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Émission obligataire du 23 octobre 2009 :

  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - Serie 3 - 750 millions d'euros - écheance 2019 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 23 octobre 2009
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Émission obligataire du 11 septembre 2009 :

  • Communiqué de presse du 11 septembre 2009
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - Serie 2 - écheance 2024 (version anglaise uniquement)
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  • Prospectus de base du 7 septembre 2009 (version anglaise uniquement)
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Emprunts à moyen/long terme : placements privés

Tableau Emprunt Placements privés 2018
  • Conditions définitives du placement privé d'AREVA - 200 millions d'euros - écheance 2022 (version anglaise uniquement)
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Notation

Note BB+ Finance Orano

La dette de Orano est notée par l’agence de notation Standard and Poor’s.
- Notation long-terme : BB+
- Perspective : stable
- Date de dernière revue de la notation : 5 avril 2018

Lire la note (en anglais uniquement)

Systeme de notation long-terme chez S&P

L’échelle de notation long-terme de Standard & Poor’s comprend 8 rangs (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC et D). La note est affinée par + ou -, selon que l’entreprise se trouve dans la partie inférieure ou supérieure d’une catégorie.

La notation long-terme concerne les dettes de plus d’un an.

Toutes ces notes sont complétées par une "perspective" : c’est l’opinion de l’agence sur l’évolution probable de la qualité de crédit de l’entreprise. Ces perspectives sont positives (hausse), stables ou négatives (baisse).

 

Systeme de notation court-terme chez S&P

L’échelle de notation court-terme de Standard & Poor’s comprend 7 rangs (A-1+, A-1, A-2, A-3, B, C, D). La notation court-terme concerne les dettes de moins d’un an.

Contact

Jugean Anne-Sophie
+33 (0)1 34 96 62 41
investors@orano.group
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